Solutions d'investissements
Gestion sous mandat
Richelieu Invest
Pour les investisseurs souhaitant diversifier leurs placements
La politique d’investissement, pilotée par notre stratégiste Groupe, couplée à une sélection rigoureuse d’instruments financiers en architecture ouverte et titres vifs, nous permet de créer des portefeuilles dans des contrats d’Assurance vie, des contrats de capitalisation ou encore des comptes-titres et PEA.
Notre offre se distingue par une forte proportion d’investissements internationaux en actions, hors Europe (y compris dans les PEA), des choix thématiques et un suivi rigoureux du marché obligataire sur tous les sous-segments (Investment grade, High yield, souverain…), source de performance à long terme.
Nos équipes peuvent également vous accompagner dans la définition d’une politique de gestion sur-mesure dans le cadre de notre offre dédiée.
Nos mandats
Premium Richelieu (< 500k€)
Richelieu Dédié (>1M €)
Mandat Produits Structurés (>500 k€)
Notre processus d'investissement
Notre processus d’investissement repose sur deux approches interdépendantes : la macroéconomie et les thématiques d’investissement.
Nous cherchons en permanence à tirer profit des différentes phases du cycle économique.
SÉLECTION DES SUPPORTS
OPC
- Notation Quantalys
- Performances
- Classements
- Rencontres SGP
- Encours
- SFDR
ETF
- Indice répliqué
- Tracking Error
- Tarification
- Fourchette de cotation
TITRES VIFS
- Valorisation
- Perspectives de croissance
- Endettement
- Potentiel de hausse
- Notation ESG
Nous travaillons en architecture ouverte et sélectionnons les supports d’investissement les plus adaptés, sur la base d’une analyse quantitative et qualitative, en s’appuyant sur les recommandations de nos prestataires de recherche et notre propre expertise, en intégrant la gamme Maison.
Une équipe indépendante et dédiée au contrôle des risques travaille en étroite collaboration avec les équipes de gestion tout au long du processus d’investissement pour s’assurer du respect de la conformité du mandat aux exigences et attentes du client.
